Auge by ITPT · El ERP de tu empresa

Manual de usuario de Auge

Todo lo que necesitas para operar tu empresa en Auge: desde crear tu cuenta y configurar tus datos fiscales hasta facturar, llevar tu contabilidad, controlar compras e inventario, gestionar proyectos y calcular tu nómina.

00 · 1 Introducción

¿Qué es Auge?

Auge es un ERP en la nube para pequeñas y medianas empresas en México. Reúne en un solo lugar lo que normalmente vive en cinco o seis programas distintos: tu facturación electrónica, tu contabilidad, tus compras, tus ventas, tus proyectos y tu nómina — todo conectado y hablando el mismo idioma fiscal del SAT.

No necesitas instalar nada: Auge funciona desde tu navegador. Tus datos viven cifrados en la nube y solo tú y las personas que invites a tu empresa pueden verlos.

¿Qué puedes hacer con Auge?

• Facturar en segundos — emite CFDI 4.0 (facturas, notas de crédito, complementos de pago, CFDI global) timbrados ante el SAT.
• Llevar tu contabilidad — pólizas de doble partida, balanza, estado de resultados y balance general, sin capturar dos veces.
• Controlar compras e inventario — proveedores, órdenes de compra, recepciones y existencias con costo.
• Vender y dar seguimiento — pipeline de oportunidades, cotizaciones y punto de venta (POS).
• Gestionar proyectos — horas por consultor, aprobaciones y rentabilidad (módulo de servicios profesionales).
• Calcular tu nómina — ISR, IMSS e INFONAVIT, con timbrado del CFDI de Nómina.
• Cumplir con el SAT — cálculo de ISR e IVA, DIOT y un motor de declaraciones por obligación.

00 · 2 Introducción

¿Para quién es este manual?

Auge acompaña a distintas personas dentro de una empresa. Tu rol determina qué módulos ves y qué puedes hacer en cada uno. Estos son los roles típicos:

00 · 3 Introducción

Cómo está organizado este manual

El manual sigue el mismo orden en que usarás Auge: primero entras y configuras tu empresa, y después recorremos cada módulo. Está completo: estas son las partes, todas publicadas.

00 · 4 Introducción

Conceptos clave

Seis ideas que conviene entender antes de empezar. Volverán a lo largo de todo el manual.

00 · 5 Introducción

Convenciones del manual

Para que sea fácil de seguir, usamos estos recuadros a lo largo del manual:

01 · 1 Primeros pasos

Crear tu cuenta

Hay dos formas de empezar a usar Auge:

1. Te registras tú mismo

   Desde la página de inicio, elige "Crea una gratis". Capturas tu nombre, correo y una contraseña, y das de alta tu empresa. Obtienes 21 días de prueba sin costo ni tarjeta.

2. Te invitan a una empresa existente

   Si tu empresa ya usa Auge, el administrador te envía una invitación por correo. Abres el enlace, inicias sesión con tu cuenta (si aún no tienes una, créala primero con ese mismo correo) y aceptas la invitación — quedas agregado a la empresa con tu rol asignado. Si abriste el enlace sin haber iniciado sesión, Auge te lleva a login y regresa a la invitación en cuanto entras.

01 · 2 Primeros pasos

Iniciar sesión

Entra a la dirección de tu empresa en Auge (por ejemplo erp.itpt.com.mx) y verás la pantalla de acceso. Captura tu correo y tu contraseña y elige Ingresar.

• ¿Olvidaste tu contraseña? Usa el enlace de recuperación; recibirás un correo para restablecerla.
• "Mantener sesión abierta" te ahorra volver a capturar tus datos en tu equipo de confianza. Evítalo en computadoras compartidas.

01 · 3 Primeros pasos

Verificación en dos pasos (opcional)

Para mayor seguridad, tu cuenta puede pedir un segundo factor además de la contraseña. La activas tú, desde tu propio perfil (es por usuario, no de la empresa); una vez activa, al iniciar sesión Auge te pedirá un código temporal de tu app de autenticación (como Google Authenticator o Authy).

01 · 4 Primeros pasos

Configura tu empresa

La primera vez que entras, Auge te guía para completar los datos de tu empresa. Hasta que termines lo esencial, verás un aviso en el panel:

Da clic en Completar configuración. El asistente te lleva por cuatro pasos:

1. Bienvenida

   Una breve introducción a lo que vas a configurar.

2. Datos fiscales

   Captura el RFC, el régimen fiscal y el Código Postal de expedición (el lugar desde donde emites tus CFDI). Son los datos base para configurar tu empresa con CFDI 4.0; enseguida sube tu CSD para poder timbrar.

3. CSD — opcional para terminar, requerido para timbrar

   El Certificado de Sello Digital (.cer, .key y su contraseña). En el asistente aparece como opcional —puedes terminar la configuración sin él—, pero con Factura Por Ti el CSD se envía en cada operación, así que sin un CSD cargado y vigente no podrás emitir, cancelar CFDI ni timbrar nómina. Auge lee del propio certificado su fecha de vigencia y te avisa si está por vencer.

4. ¡Listo!

   Un resumen de tu configuración y los primeros pasos sugeridos (crear un cliente y un producto, emitir tu primer CFDI, invitar a tu equipo). Tu prueba de 21 días ya quedó activa automáticamente.

01 · 5 Primeros pasos

Conoce el panel

Al entrar llegas al Panel principal (Dashboard). Es tu centro de control: un resumen del periodo, tus indicadores clave, las alertas que requieren atención y accesos directos a lo más usado.

1. Riel de navegación. Menú lateral con todos los módulos a los que tienes acceso. Los que tienen flecha (▾) despliegan submódulos.
2. Tu identidad. Arriba se muestra quién eres. Desde aquí llegas a tu perfil y a cerrar sesión.
3. Título de la pantalla. Te dice siempre en qué parte de Auge estás.
4. Empresa activa. Aquí ves en qué empresa estás. Si perteneces a varias, cambias entre ellas desde el chip Empresa activa del menú lateral izquierdo (aparece solo si tienes más de una). Todo lo que ves corresponde a la empresa activa.
5. Resumen del periodo. Gráfica de facturas, notas de crédito, pagos y egresos. Cambia el rango con el selector de la esquina.
6. Accesos directos. Botones a las acciones más frecuentes para no buscarlas en el menú.

01 · 6 Primeros pasos

La navegación: mapa de módulos

Todo en Auge se alcanza desde el menú lateral. Estos son los grupos de módulos y para qué sirve cada uno. Cada fila enlazará, en las próximas fases, al capítulo que lo explica a detalle.

01 · 7 Primeros pasos

Preferencias y sesión

• Cambiar de empresa. Si perteneces a más de una empresa, usa el chip «Empresa activa» del menú lateral izquierdo (→ Ver mis empresas). Recuerda que todo lo que ves y capturas pertenece a la empresa activa.
• Tema claro u oscuro. Auge se adapta al tema de tu sistema y también puedes elegirlo manualmente. (Este mismo manual tiene un interruptor de tema arriba a la derecha.)
• Tu perfil. Desde tu nombre accedes a tus datos, tu contraseña y la verificación en dos pasos.
• Cerrar sesión. Usa Salir, al final del menú lateral. Hazlo siempre en equipos compartidos.

02 · 1 Facturación y CFDI

Antes de facturar

Para emitir tu primera factura, Auge necesita tres cosas listas. Si ya configuraste tu empresa (Fase 0), lo más probable es que solo te falte dar de alta un cliente y un producto.

1. Tu CSD cargado y vigente

   El sello digital que timbra tus CFDI. Si no lo tienes, revisa Configura tu empresa.

2. Al menos un cliente

   En Catálogos → Clientes. Guarda su RFC, régimen fiscal, C.P. y uso de CFDI: son los datos del receptor en el CFDI 4.0. Puedes validar el RFC contra el SAT desde el alta.

3. Al menos un producto o servicio

   En Catálogos → Productos. Ahí defines precio, clave Prod/Serv SAT, unidad SAT e impuestos. Al facturar, elegir el producto autocompleta todo eso.

Tres tipos de catálogo (no te confundas)

02 · 2 Facturación y CFDI

Emitir tu primera factura (CFDI de ingreso)

Desde el menú Facturación → Facturas usa el botón Nuevo (o el acceso directo Nueva factura del panel). Verás el formulario de captura del CFDI:

Cómo llenarla, paso a paso

1. Elige el cliente

   Al seleccionarlo, Auge trae su régimen, C.P. y uso de CFDI. Verifica que estén completos: son obligatorios en CFDI 4.0.

2. Define forma y método de pago

   Forma de pago es con qué te pagan (transferencia, efectivo, tarjeta…). Método de pago es cuándo: PUE si te pagan de una vez, PPD si es en parcialidades o a crédito.

3. Agrega tus conceptos

   Busca el producto por código o nombre; se autocompletan descripción, claves SAT, precio e impuestos. Ajusta cantidad, precio o descuento. Con el + agregas más renglones.

4. Revisa los totales y guarda

   Auge calcula subtotal, IVA/retenciones y total en vivo. Al guardar, la factura queda como borrador. El timbrado es un paso aparte: abre la factura y usa Timbrar ahora (siguiente sección).

02 · 3 Facturación y CFDI

Al timbrar: qué obtienes

Cuando timbras, Auge envía el CFDI al SAT (a través del PAC) y recibe el folio fiscal (UUID) y el sello. La factura pasa a estatus Timbrada y desde su ficha puedes descargar el XML y el PDF, o enviarlos por correo al cliente.

• Descargar XML — el comprobante fiscal oficial (el que vale ante el SAT).
• Descargar PDF — la representación impresa para tu cliente.
• Enviar por correo — manda XML y PDF a los correos que capturaste en la factura.

02 · 4 Facturación y CFDI

Notas de crédito

Una nota de crédito (CFDI de egreso) corrige a la baja una factura ya timbrada: una devolución, un descuento posterior o un ajuste. Se emite desde Facturación → Notas de crédito con el botón Nuevo.

El formulario es igual al de una factura, con una diferencia clave: te pide el CFDI relacionado (la factura que estás corrigiendo). Auge la vincula con relación tipo 01 (nota de crédito) al timbrar.

1. Selecciona la factura de origen

   Eliges de la lista de CFDI timbrados. Auge muestra su UUID, cliente, moneda y total como referencia.

2. Captura el importe a acreditar

   Solo lo que se corrige (p. ej. la devolución de un producto), con sus impuestos.

3. Timbra

   La nota queda ligada a la factura como CFDI de egreso.

02 · 5 Facturación y CFDI

Complementos de pago (REP)

Cuando emitiste una factura como PPD (pago en parcialidades o diferido), cada vez que el cliente te paga debes emitir un complemento de pago — también llamado REP (Recibo Electrónico de Pago). Es lo que le dice al SAT que esa factura ya se cobró.

Desde Facturación → Pagos → Nuevo (o Múltiples pagos para saldar varias facturas de un cliente en un solo recibo):

1. Elige el CFDI pagado

   Seleccionas la factura PPD que te pagaron; Auge trae cliente, UUID y saldo.

2. Captura el pago

   Monto recibido, fecha y forma de pago real (transferencia, efectivo…). El uso de CFDI es CP01 automáticamente.

3. Timbra el complemento

   Queda ligado a la factura. Si liquidaste el total, la factura queda saldada fiscalmente ante el SAT. (En Auge, el saldo de Cuentas por cobrar baja al registrar la cobranza en Contabilidad → Cobranza.)

02 · 6 Facturación y CFDI

CFDI global (ventas al público en general)

Cuando vendes a clientes que no piden factura (mostrador, público en general), no emites un CFDI por cada venta: acumulas los tickets y al cierre del periodo emites un solo CFDI global al RFC genérico del SAT. Auge lo arma desde Facturación → CFDI Global (y en el módulo de Punto de venta, Global del día, se agrupan los tickets sin factura). Lo verás a detalle en la Fase 4 (Punto de venta).

02 · 7 Facturación y CFDI

Cancelar un CFDI

Un CFDI timbrado se cancela desde su ficha, con el botón Cancelar CFDI. El SAT exige indicar un motivo de cancelación:

02 · 8 Facturación y CFDI

Lista de CFDI y repositorio

La lista de Facturas reúne todos tus CFDI emitidos con su estatus. Arriba verás contadores de Total, Timbradas, Borradores, Por timbrar y Canceladas.

Además de lo que emites, Auge guarda lo que recibes del SAT. En el grupo SAT:

• Descargas SAT — solicitas al SAT tus CFDI emitidos y recibidos (con tu e.firma) para tenerlos indexados.
• Repositorio CFDI — el archivo de todos los comprobantes descargados, base para tu contabilidad, DIOT y conciliaciones.

Validar estatus en el SAT

Un CFDI puede cancelarse en el SAT después de emitido — y muchas veces te enteras tarde. Auge consulta el estatus real de tus comprobantes (Vigente / Cancelado) directo contra el servicio público del SAT, tanto de tus facturas emitidas como de las recibidas. Es gratis y no gasta timbres.

• Botón «Validar estatus SAT» — en Facturas y en el Repositorio CFDI. Valida las seleccionadas (palomeas los renglones) o «todo lo filtrado» (todo lo que coincida con los filtros actuales, en segundo plano). Cada comprobante muestra su badge SAT: Vigente / SAT: Cancelado.
• Filtro «Estado SAT» — en el repositorio filtras por Vigente, Cancelado, No encontrado o Sin validar, para ubicar de un vistazo lo cancelado o lo que falta revisar.
• Validación automática — cada día Auge valida las que nunca se han consultado, y al inicio de cada mes re-valida el mes anterior completo para cazar cancelaciones tardías del proveedor. No tienes que hacer nada.

03 · 1 Cobranza

Cuentas por cobrar

Cada factura que timbras aparece automáticamente como cuenta por cobrar: su saldo es el total de la factura menos la cobranza aplicada. Auge lo deriva de tus facturas, sin que captures la cuenta por cobrar aparte.

• Toda factura nace con saldo abierto = su total, sea PUE o PPD. Auge no distingue por método de pago: todas se saldan igual, registrando la cobranza.
• El saldo baja conforme registras cobros en Contabilidad → Cobranza (aplicas el pago a la factura). Cuando lo cobrado iguala al total, la factura sale de cuentas por cobrar (queda saldada).

Consultas todo esto en Contabilidad → Cuentas por cobrar: el saldo por cliente y por factura, y qué está vencido.

03 · 2 Cobranza

Registrar cobranza

Registrar un cobro tiene dos caras que conviene no confundir:

03 · 3 Cobranza

Antigüedad de saldos

El reporte de antigüedad de saldos te dice cuánto te deben y desde hace cuánto, agrupado por rangos de días. Lo ves por cliente en Contabilidad → Cuentas por cobrar; es tu herramienta para priorizar la cobranza.

04 · 1 Contabilidad

Cómo funciona la contabilidad en Auge

Auge lleva contabilidad de doble partida: cada movimiento se registra en una póliza con dos lados que siempre cuadran — lo que entra a una cuenta (cargo) sale de otra (abono). La suma de cargos y abonos de una póliza es idéntica; por eso una póliza solo se registra si está balanceada.

Lo importante para ti: no tienes que armar la mayoría de las pólizas a mano. Al operar en los demás módulos, Auge arma la póliza correspondiente. De los orígenes de abajo, el pago recibido (cobranza) es el único que se contabiliza al momento de registrarlo; las facturas emitidas, las de proveedor y la nómina las confirmas con un clic desde el botón “Contabilizar” de cada módulo. En todos los casos el asiento es este:

04 · 2 Contabilidad

Catálogo de cuentas

El catálogo de cuentas es la lista de todas las cuentas donde se registran tus movimientos, organizada por naturaleza (Activo, Pasivo, Capital, Ingresos, Gastos) y por la jerarquía del código (cuentas madre y sus subcuentas). Auge trae un catálogo base que se siembra al configurar tu empresa; puedes agregar o ajustar cuentas desde Contabilidad → Catálogo de cuentas. El código agrupador del SAT es un dato opcional por cuenta que solo se usa al generar la contabilidad electrónica (Anexo 24); no es el criterio con que se ordena el catálogo.

• Postable marca las cuentas de último nivel donde sí se registran movimientos. Las cuentas “madre” (niveles superiores) solo suman a sus hijas.
• El código refleja la jerarquía: 1000 → 1100 → 1102-01. Las pólizas siempre afectan cuentas postables.

04 · 3 Contabilidad

Pólizas

En Contabilidad → Pólizas ves todos los asientos: los que Auge generó desde otros módulos y los que capturaste tú. Para un ajuste manual, usa Nueva póliza.

El botón Registrar póliza permanece deshabilitado hasta que los cargos igualen a los abonos — Auge te muestra en vivo el indicador ✓ Balanceada. Opcionalmente puedes ligar la póliza a un CFDI (UUID o folio), lo que alimenta la contabilidad electrónica.

La lista de pólizas te deja identificar cada asiento sin abrirlo. Además de la fecha, el concepto y el importe, cada renglón muestra su Origen (de qué documento nació: factura emitida, cobranza, pago a proveedor, CFDI, nómina, saldos de apertura…), el Tercero (el cliente o proveedor) y el Documento (el folio de la factura que la póliza representa). Arriba tienes un buscador y filtros por origen, estado y rango de fechas: escribe el nombre de un cliente/proveedor o un folio de factura y Auge te deja solo las pólizas que correspondan.

04 · 4 Contabilidad

Balanza de comprobación

La balanza resume, por cuenta, cuánto se cargó y se abonó en el periodo y el saldo resultante. Es la base de tus estados financieros y del envío de contabilidad electrónica.

04 · 5 Contabilidad

Estado de resultados

El estado de resultados te dice si ganaste o perdiste en el periodo: ingresos menos costos y gastos. Auge lo arma automáticamente a partir de tus pólizas.

04 · 6 Contabilidad

Balance general

El balance general es la foto de tu empresa a una fecha: lo que tienes (Activo), lo que debes (Pasivo) y lo que es tuyo (Capital). Se cumple siempre la ecuación contable: Activo = Pasivo + Capital.

04 · 7 Contabilidad

Tesorería

En Contabilidad → Tesorería controlas tus cuentas de bancos y caja: saldos, entradas y salidas de efectivo. Su corazón es la conciliación bancaria: comparar lo que dice el banco contra lo que tienes contabilizado, para que tu saldo en Auge concuerde con tu estado de cuenta.

1. Sube tu estado de cuenta. Auge acepta CSV o Excel (.xlsx) — el mismo archivo que descargas de tu banca en línea (por ejemplo, el de Santander). Eliges la cuenta bancaria, subes el archivo y verás un previo de lo que casa contra tu Mayor antes de aplicar nada.

2. Revisa lo que casó y lo que no. Los movimientos que ya tenías contabilizados se marcan como conciliados. Las partidas que están solo en el banco se crean como movimientos en borrador, sin clasificar: pasaron en tu cuenta pero aún no están en tu contabilidad.

3. Clasifica los borradores. A cada movimiento le asignas su contrapartida (a qué cuenta va: un gasto, un préstamo, un traspaso…), uno por uno o en bloque seleccionando varios. Con «⚡ Auto-clasificar con reglas» Auge clasifica solo los que coinciden con tus reglas; y al marcar «Recordar» creas una regla para que los movimientos parecidos se clasifiquen solos en la próxima importación. Tus reglas se administran desde «Administrar reglas».

4. Contabiliza. Cuando los borradores ya tienen contrapartida, el botón «Contabilizar N pendientes» genera sus pólizas de un golpe. ¿Te equivocaste? Cada movimiento ya contabilizado tiene un enlace «descontabilizar» que reversa su póliza y lo regresa a borrador para reclasificarlo.

Revisa el detalle por cuenta. El Auxiliar bancario muestra el movimiento a movimiento de cada cuenta de banco —entradas, salidas y saldo corriente— para cotejarlo contra tu estado de cuenta y rastrear cualquier diferencia.

04 · 8 Contabilidad

Caja / Efectivo

En Contabilidad → Caja ves y controlas tu efectivo (la cuenta de Mayor 1110). Todos los cobros y pagos que registras como Efectivo / Caja se acumulan aquí. Arriba ves el saldo de caja a hoy y abajo sus últimos movimientos. Dos operaciones mantienen ese saldo apegado a la realidad:

1. Saldo inicial de caja

   Captura cuánto efectivo tenías al arrancar en Auge. Se postea la póliza de apertura (cargo a Caja, abono a Resultados acumulados). Puedes editarlo cuando quieras: reemplaza el anterior, no se acumula.

2. Traspaso banco ↔ caja

   Cuando sacas efectivo del banco (retiro → sube caja, baja banco) o metes efectivo al banco (depósito → baja caja, sube banco). Auge lo registra como un movimiento bancario con contrapartida Caja, así el saldo del banco (en Tesorería) y el de la caja quedan cuadrados.

04 · 8 Contabilidad

Contabilidad electrónica

El SAT puede requerirte tu contabilidad en archivos XML con un formato específico. Desde Contabilidad → Contabilidad electrónica, Auge genera los dos principales del Anexo 24:

• Catálogo de cuentas — tus cuentas con su código agrupador del SAT.
• Balanza de comprobación — saldos del periodo (la que envías mensualmente).

05 · 1 Compras y CxP

El ciclo de compras

Comprar en Auge sigue un flujo natural. Cada paso deja rastro y alimenta a contabilidad e inventario, sin doble captura:

1. Das de alta al proveedor

   Una vez. Guardas su RFC, correo y días de crédito.

2. Levantas una orden de compra

   Lo que vas a pedir, a qué precio. Nace como Borrador y se Aprueba.

3. Recibes la mercancía

   Registras la recepción. Si son productos de inventario, entran al almacén con su costo.

4. Registras la factura del proveedor

   Se guarda como borrador. Tu cuenta por pagar y su póliza (gasto/inventario + IVA acreditable) se generan al Contabilizarla (botón en Cuentas por pagar).

5. Pagas

   Registras el pago; baja tu saldo por pagar y sale el dinero de tesorería.

05 · 2 Compras y CxP

Proveedores

En Compras e inventario → Proveedores administras a quién le compras. Guarda el RFC (puedes validarlo contra el SAT), correo, y los días de crédito que te dan — Auge los usa para proyectar cuándo saldrá el dinero en tu Flujo de efectivo. (La antigüedad en Cuentas por pagar se mide desde la fecha de la factura, no desde los días de crédito.)

05 · 3 Compras y CxP

Órdenes de compra

Una orden de compra (OC) es tu pedido formal al proveedor. Desde Compras e inventario → Órdenes de compra → Nueva orden: eliges proveedor, capturas los productos y cantidades, y guardas. La OC recorre estos estados:

05 · 4 Compras y CxP

Recepción de mercancía

Cuando llega el pedido, abres la OC aprobada y usas Recibir. Confirmas las cantidades recibidas y, si son productos de inventario, eliges el almacén de entrada. Al confirmar:

• Los productos entran al inventario con su costo (un movimiento de entrada).
• La orden pasa a estado Recibida.
• Queda lista para asociarle la factura del proveedor.

05 · 5 Compras y CxP

Factura de proveedor y cuentas por pagar

Al registrar la factura del proveedor (su CFDI de ingreso, que para ti es un gasto o una compra), Auge la guarda como borrador. Al Contabilizarla (botón "Contabilizar" en Cuentas por pagar) se genera tu cuenta por pagar y su póliza. En Contabilidad → Cuentas por pagar ves cuánto debes, a quién y desde cuándo, con su antigüedad.

05 · 6 Compras y CxP

Pagos a proveedores

Cuando pagas a un proveedor, registras el pago y lo aplicas a la(s) factura(s) pendiente(s). El saldo por pagar baja y el egreso sale de tu tesorería. Puedes saldar varias facturas del mismo proveedor en un solo pago. Si te equivocas, cada pago se puede cancelar desde la lista: Auge reversa su póliza y las facturas vuelven a quedar con saldo.

05 · 7 Compras y CxP

Gastos y reembolsos

Para gastos que no pasan por una orden de compra (viáticos, comidas, gasolina, servicios), usa Compras e inventario → Gastos y reembolsos. Es un módulo de informes de gastos del colaborador: capturas los renglones, los clasificas y sigues el flujo enviar → aprobar (o rechazar) → reembolsar.

05 · 8 Compras y CxP

Activos fijos

Cuando compras algo que dura años (equipo, mobiliario, vehículos), no es un gasto del mes: es un activo fijo que se deprecia con el tiempo. En Compras e inventario → Activos fijos registras el bien, su costo y su vida útil; Auge lleva su depreciación y la refleja en tu contabilidad.

06 · 1 Inventario

Cómo funciona el inventario

Si vendes productos físicos, Auge lleva tus existencias por movimientos: cada recepción suma, cada venta resta. Solo los productos marcados como inventariables afectan el almacén (un servicio no descuenta stock).

Dos decisiones de costeo

06 · 2 Inventario

Existencias

En Compras e inventario → Existencias ves, por artículo (con filtro por almacén), cuánto tienes, a qué costo y cuánto vale tu inventario.

06 · 3 Inventario

Movimientos

Cada cambio en tus existencias queda en el kardex de movimientos: entradas (compras), salidas (ventas) y ajustes. Es la bitácora que explica por qué tienes lo que tienes.

06 · 4 Inventario

Almacenes y lotes

• Almacenes — si manejas más de una ubicación (matriz, bodega, sucursal), das de alta cada almacén y las existencias se llevan por separado. Al vender o recibir, eliges de/ hacia qué almacén.
• Lotes — para productos que lo requieren (caducidad, trazabilidad), Auge puede llevar el control por lote, y con PEPS consume por capas de costo en orden de entrada.
• Traspasos — mueve existencias de un almacén a otro con la acción de traspaso: eliges origen, destino, artículo y cantidad. Auge registra la salida de uno y la entrada en el otro al mismo costo, así que tu inventario total no cambia, solo su ubicación.

07 · 1 CRM y Ventas

Pipeline de oportunidades

El pipeline es tu embudo de ventas: cada posible negocio es una oportunidad que avanza por etapas hasta ganarse o perderse. En CRM / Ventas → Pipeline lo ves como un tablero por columnas; cambias una oportunidad de etapa eligiendo la nueva etapa desde la propia tarjeta.

Cada oportunidad guarda cliente, monto estimado y notas de seguimiento. Cuando la ganas, el paso natural es mandarle una cotización.

07 · 2 CRM y Ventas

Cotizaciones

Una cotización es tu propuesta formal de precio. Se arma en CRM / Ventas → Cotizaciones → Nueva, muy parecido a una factura (cliente, conceptos, importes), pero no es un CFDI: es un documento comercial. La cotización recorre estos estatus:

07 · 3 CRM y Ventas

De cotización a proyecto (o a factura)

Cuando el cliente acepta, no vuelves a capturar todo. Desde la cotización aceptada puedes:

• Convertirla en factura — si es una venta directa, se crea una factura borrador con los mismos conceptos, que luego revisas y timbras desde Facturación.
• Convertirla en proyecto — si es un trabajo por horas o por etapas, se crea el proyecto en el módulo de servicios profesionales, con su presupuesto listo para empezar a cargar horas.

08 · 1 Proyectos (PSA)

Servicios profesionales

Si tu empresa vende horas (consultoría, despacho, agencia, desarrollo), el módulo de Servicios profesionales (PSA) es tu centro de operación: planeas proyectos, tu equipo captura las horas que trabaja, tú las apruebas, y facturas el trabajo — viendo en todo momento si cada proyecto es rentable.

El ciclo es:

1. Creas el proyecto

   Para un cliente, con su presupuesto de horas o importe.

2. El equipo captura horas

   Cada consultor registra el tiempo dedicado a las tareas del proyecto.

3. Apruebas las horas

   Revisas y autorizas lo capturado antes de que sea facturable.

4. Facturas el trabajo (WIP)

   Conviertes las horas aprobadas en una factura al cliente.

5. Mides la rentabilidad

   Comparas el valor del trabajo aprobado contra el costo de las horas para saber cuánto ganaste.

08 · 2 Proyectos (PSA)

Proyectos

En Servicios profesionales → Proyectos tienes la lista de todos tus proyectos con su cliente, tipo de contrato, horas, equipo y estado (Prospecto, Activo, En pausa, Cerrado). Al abrir un proyecto ves su avance contra el presupuesto, sus tareas, el equipo asignado y las horas cargadas.

08 · 3 Proyectos (PSA)

Captura de horas (timesheet)

Cada persona registra sus horas en una rejilla semanal: un renglón por proyecto y una columna por día. Se captura en Servicios profesionales → Timesheet.

08 · 4 Proyectos (PSA)

Aprobación de horas

Las horas capturadas no son facturables hasta que alguien las aprueba. En Servicios profesionales → Timesheet → Aprobaciones, el responsable revisa lo que envió cada consultor y lo autoriza o lo devuelve con un comentario.

• Aprobar — las horas quedan listas para facturarse (pasan a WIP).
• Rechazar / devolver — regresan al consultor para corregir.

08 · 5 Proyectos (PSA)

Consultores y el portal del consultor

En Servicios profesionales → Consultores das de alta a tu equipo y defines su costo por hora (para calcular rentabilidad) y su tarifa de venta. A cada consultor lo puedes asignar a proyectos.

08 · 6 Proyectos (PSA)

Facturación de WIP y rentabilidad

WIP (work in progress) es el trabajo aprobado que aún no facturas. Desde el proyecto conviertes ese WIP en una factura borrador al cliente, que luego revisas y timbras (se vuelve CFDI, como en la Fase 1). Y el reporte de rentabilidad te dice, por proyecto, cuánto vale el trabajo aprobado (a tu tarifa de venta, más los gastos rebfacturables), cuánto te costaron las horas y los gastos, y cuánto ganaste. Ojo: es reconocimiento sobre horas aprobadas, no dinero efectivamente cobrado.

Además de rentabilidad, el módulo trae reportes de horas, utilización del equipo (qué tan ocupado está) y WIP pendiente de facturar.

09 · 1 Nómina

Cómo funciona la nómina en Auge

Auge calcula tu nómina con la ley mexicana: ISR con subsidio al empleo, cuotas del IMSS (obrero y patronal) e INFONAVIT, y timbra el CFDI de Nómina 1.2 de cada recibo. El ciclo de una corrida es:

1. Das de alta a tus empleados

   Una vez, con sus datos laborales y su salario.

2. Creas la corrida del periodo

   Semanal, quincenal o mensual. Nace en Borrador.

3. Calculas

   Auge determina percepciones, ISR, IMSS y el neto de cada empleado. La corrida pasa a Calculada.

4. Timbras

   Se emite el CFDI de Nómina de cada recibo (el timbrado es por recibo).

5. Contabilizas

   Con el botón Contabilizar se genera la póliza de nómina en el Mayor.

09 · 2 Nómina

Empleados

En Nómina → Empleados registras a tu personal. Los datos clave para el cálculo y el timbrado son el RFC, la CURP, el NSS (número de seguridad social), el salario diario y el SBC (salario base de cotización, con el que se calcula el IMSS).

09 · 3 Nómina

Corridas de nómina

Una corrida es la nómina de un periodo. En Nómina → Corridas → Nueva defines el tipo (semanal, quincenal, mensual) y las fechas; Auge incluye a los empleados activos. La corrida avanza por estos estados:

09 · 4 Nómina

El cálculo: ISR, IMSS e INFONAVIT

Al calcular la corrida, Auge arma el recibo de cada empleado: sus percepciones (sueldo y demás), sus deducciones (ISR retenido, cuota obrera del IMSS y, si lo capturas como concepto, el crédito INFONAVIT) y el neto a pagar. Además calcula el costo patronal (lo que tú pagas de IMSS e INFONAVIT sobre ese empleado).

Puedes agregar conceptos manuales (bonos, comisiones, percepciones exentas, descuentos) antes de timbrar; Auge los suma al cálculo automático.

09 · 5 Nómina

Timbrado del recibo

Con la corrida calculada, usas Timbrar (CFDI Nómina). Auge emite el CFDI de Nómina 1.2 de cada recibo a través del PAC y obtiene su UUID. Queda como el recibo oficial del empleado ante el SAT; desde Auge descargas su PDF.

09 · 6 Nómina

Póliza de nómina

Con el botón Contabilizar, la corrida genera su póliza contable balanceada (de devengo): carga el gasto de sueldos y abona lo que hay que pagar — neto al empleado, IMSS e ISR retenidos por enterar. Es la misma doble partida de la Fase 2.

• Neto a pagar → lo que depositas a cada empleado.
• ISR retenido e IMSS → quedan como pasivo por enterar al SAT y al IMSS.

09 · 7 Nómina

Aguinaldo y finiquito

Además de la nómina ordinaria, en Nómina → Aguinaldo/Finiquito (la calculadora asistida) Auge calcula:

• Aguinaldo — la gratificación anual de fin de año, con su parte gravada y exenta de ISR.
• Finiquito — al terminar una relación laboral: partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional pendientes.
• PTU — el reparto de utilidades a los trabajadores, con su tratamiento de ISR.

Ambos se calculan por empleado y se timbran como CFDI de Nómina, igual que una corrida normal.

10 · 1 Punto de venta

Cómo funciona el punto de venta

El punto de venta (POS) es para vender rápido en mostrador, sin tener que facturar cada venta. Funciona por tickets y por turno de caja:

1. Abres la caja

   Registras el efectivo inicial del turno.

2. Vendes por ticket

   Agregas productos y cobras (efectivo, tarjeta o mixto). Cada ticket descuenta el inventario y registra el ingreso; si tu empresa usa inventario perpetuo, además registra el costo de lo vendido.

3. Haces el corte

   Al cerrar el turno, Auge compara lo vendido contra el efectivo en caja.

4. Facturas lo que haga falta

   Un cliente puede pedir factura de su ticket, o al cierre emites el CFDI global de los tickets sin factura.

10 · 2 Punto de venta

Abrir caja y vender

Con la caja abierta, en Punto de venta → Vender agregas los productos al ticket y cobras. El pago puede ser mixto: agregas uno o varios renglones de pago (efectivo, tarjeta o transferencia) que deben sumar exactamente el total. Auge no captura el efectivo entregado ni calcula cambio: el botón Cobrar y registrar se habilita solo cuando el pago cuadra con el total.

10 · 3 Punto de venta

Corte de caja

Al terminar el turno, en Punto de venta → Cortes de caja haces el corte. Auge te muestra el efectivo esperado (inicial + ventas en efectivo) y tú capturas lo que realmente hay en caja; la diferencia se resalta.

10 · 4 Punto de venta

Facturar tickets y CFDI global del día

Los tickets se resuelven fiscalmente de dos maneras:

• Factura individual — si un cliente pide factura de su ticket, lo conviertes en un CFDI a su RFC (como en la Fase 1).
• CFDI global del día — en Punto de venta → Global del día, Auge agrupa todos los tickets que no se facturaron y emite un solo CFDI global al público en general.

11 · 1 Reportes y cumplimiento

Panorama de reportes

El grupo Reportes reúne lo que necesitas para cumplir con el SAT y para entender tu negocio. Los principales:

11 · 2 Reportes y cumplimiento

Reporte de posición

En Reportes → Posición del periodo tienes un tablero pensado para el contador que junta, en un solo mes, tus ventas, tus compras, tus saldos de caja y bancos y tu posición (cuánto te deben, cuánto debes, el IVA del periodo).

• Ventas y compras — lo facturado, lo cobrado/pagado y lo pendiente del mes, con desglose por cuenta (Efectivo/Caja, cada banco). Cada cuenta se despliega para ver sus facturas.
• Saldos de caja y bancos — el efectivo (Caja, Mayor 1110) y el saldo de cada banco (de Tesorería) a la fecha.
• Posición — cuentas por cobrar menos por pagar, el flujo neto del periodo y el IVA del periodo (trasladado − acreditable).
• Pendiente de cobro y pago — al final, todo lo que está abierto a hoy, agrupado por cliente y proveedor, con antigüedad por rangos y el detalle de facturas al desplegar.

Puedes descargar el Excel con todo el desglose. Y si eliges un mes anterior a tu corte inicial en Auge, el reporte te avisa que antes de esa fecha solo existen tus saldos de apertura.

11 · 2 Reportes y cumplimiento

Declaración mensual (ISR + IVA)

La declaración mensual junta en un tablero tu ISR y tu IVA del periodo, calculados a partir de tus CFDI, y te dice cuánto pagar y cuándo vence. Puedes incluir o excluir comprobantes y el cálculo se actualiza al momento.

Además del cálculo, el tablero te ayuda a armar y dejar constancia de la presentación:

• Incluir / excluir CFDI — marca un comprobante como no deducible o no acumulable y el ISR e IVA se recalculan en vivo.
• Ingreso manual — si tuviste un ingreso que no quedó en un CFDI (por ejemplo público general facturado por otro medio), lo agregas al periodo para que el cálculo quede completo; puedes quitarlo si te equivocas.
• Marcar como presentada — cambia el estado del periodo y te deja adjuntar el comprobante de pago (el acuse o la línea de captura). Después puedes descargarlo o reemplazarlo.
• Exportar — baja el detalle del periodo para tu respaldo o para tu contador.

11 · 3 Reportes y cumplimiento

Obligaciones fiscales

En Administración → Obligaciones fiscales Auge lista las obligaciones que te corresponden según tu régimen (ISR, IVA, DIOT, declaración anual…), calcula el monto de cada una y te deja cerrar y presentar el periodo, dejando un respaldo de lo declarado.

11 · 4 Reportes y cumplimiento

DIOT

La DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) reporta al SAT el IVA de tus compras a proveedores. En Reportes → DIOT, Auge la arma a partir de tus CFDI recibidos: agrupa por proveedor (con su RFC) el IVA del periodo, listo para revisar y presentar.

11 · 5 Reportes y cumplimiento

Otros reportes y validaciones SAT

Además de lo fiscal, Auge te ayuda a validar contra el SAT antes de operar, para evitar problemas más adelante:

• Validar RFC — al dar de alta un cliente o proveedor, confirmas que su RFC existe y está bien.
• Lista negra 69-B (EFOS) — Auge te avisa si un tercero aparece en la lista de contribuyentes con operaciones simuladas.
• Estatus de un CFDI — verificas si un comprobante sigue vigente o fue cancelado.
• Vigencia del CSD — desde los datos de tu empresa, con el botón Validar CSD en el SAT (si tu plan lo tiene habilitado). Auge también lee del propio certificado su fecha de vigencia y te avisa si está por vencer.

12 · 1 Administración

Datos de tu empresa

En Empresa mantienes la información fiscal y de identidad de tu empresa: RFC, razón social, régimen fiscal, C.P. de expedición, logo, y tu CSD. Auge te avisa cuando tu sello está por vencer o ya venció, para que lo renueves antes de que te impida timbrar.

12 · 2 Administración

Usuarios y roles

Si eres administrador, en Usuarios invitas a tu equipo y les asignas un rol. El rol define qué módulos ve y qué puede hacer cada quien (ver, crear, editar, contabilizar, aprobar).

Los cuatro roles base (Administrador, Contador, Consultor, Consulta) los viste en la Introducción. Un mismo correo puede pertenecer a varias empresas con un rol distinto en cada una.

12 · 3 Administración

Correo de la empresa

Los correos que Auge envía a tus clientes (facturas, recordatorios) pueden salir con tu identidad. En Empresa → Correo defines cómo:

• Con el correo de la plataforma — lo más simple; sale a nombre de tu empresa usando el envío de Auge.
• Con tu propio SMTP — si quieres que salga desde tu servidor de correo, capturas servidor, puerto y usuario.

12 · 4 Administración

Suscripción y plan

En Suscripción ves tu plan, cuándo vence tu prueba o tu periodo pagado, y tu historial de pagos. Auge te avisa por correo antes de que venza, con unos días de gracia, para que no pierdas acceso.

12 · 5 Administración

Tu perfil y seguridad

Desde tu nombre (arriba en el menú) llegas a tu perfil, donde puedes:

• Actualizar tus datos — nombre y correo.
• Cambiar tu contraseña — recuerda la política de contraseña fuerte.
• Activar la verificación en dos pasos (MFA) — muy recomendado; guarda tus códigos de respaldo.

Recursos Glosario

Glosario

Los términos que más aparecen en Auge y en el mundo fiscal mexicano:

Recursos Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes